今日，全国会表决通过《民营经济促进法》，这是我国首部针对民营经济的基础性法律，明确“公平竞争”“产权保护”“融资支持”等核心条款。政策落地后，预计将提振民营企业信心，直接利好中小创板块及消费、科技领域的民营上市公司。

　　财政部公布2025年财政计划，重点支持基建与民生领域，新增政府债券规模创历史新高。结合一季度新增9.78万亿元的流动性宽松环境，基建产业链（如工程机械、建材）及民生相关行业（医疗、教育）或迎来政策红利。

　　在东盟与中日韩财长会议上，潘功胜提出强化区域金融安全网，推动人民币作为清迈倡议框架下的融资工具。此举或增强人民币国际化预期，离岸人民币今日大涨近900点至7.2关口，创5个月新高。

　　受益于人民币汇率走强及中美关税谈判预期，港股今日大幅反弹，科技股领涨。腾讯、美团等权重股涨幅超5%，或为明日A股科技板块提供情绪支撑。

　　民航局今日明确北京、江苏、浙江为低空经济发展先行区，推动无人机物流、空中游览等场景落地。相关概念股（如中无人机、航天电子）近期获机构密集调研，或成短期资金关注焦点。

　　中国对7类中重稀土实施出口限制后，欧洲镝价创历史新高。国内稀土企业（如北方稀土、厦门钨业）一季度净利润同比增超50%，板块或迎业绩与政策双驱动行情。

　　政策刺激下，海尔、格力等企业一季度销售额显著提升，叠加夏季消费旺季临近，白电板块估值修复可期。

　　电投能源公告拟收购国家电投集团内蒙古白音华煤电100%股权，涉及发行股份及现金支付。重组若落地，将强化公司煤电一体化布局，带动火电板块估值重塑。

　　年报数据显示，000415（渤海租赁）以人均183.65万元年薪居首，金融、科技行业薪酬水平领先。高薪酬企业往往对应高盈利能力和人才竞争力，或成机构配置参考指标。

　　一季度社保基金持有银行值超2300亿元，增持国有大行及保险龙头；私募调研电子、医药生物次数环比增长117%。资金偏好显示防御与成长并重，银行板块稳定性与科技医药弹性或共存。

　　美方今日宣布对海外制作电影征收高额关税，影视版权、流媒体板块（如万达电影、芒果超媒）短期承压。但中美关税谈判释放缓和信号，商务部回应“愿与美方谈起来”，市场对贸易摩擦升级的担忧有所缓解。

　　94岁的巴菲特在股东会上批评美国关税政策，强调“贸易不应成为武器”。其持仓动向显示，苹果仍为第一大重仓股，或暗示对消费电子产业链的长期看好。

　　尽管美国4月非农数据超预期，但一季度GDP萎缩0.3%，市场预计美联储明日维持利率不变，6月降息概率降至50%。若鹰派信号强化，短期或压制外资流入A股节奏。

　　科技线：关注人工智能（工信部推进AI大模型工业应用）、半导体（国产化营收双增）及数字经济（5000亿算力网络投资）。

　　低估值线：银行（社保重仓）、家电（政策刺激）、基建（财政加码）具备防御属性。